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纺织服装行业:运动服饰龙头再创历史新高
作者:巴登赌场

  核心提示:全周沪深300指数上涨0.84%,创业板指数上涨2.16%,纺织服装行业指数下跌2.34%,表现弱于沪深300和创业板指数,其中纺织制造板块下跌1.52%,品牌服饰板块下跌2.93%。个股方面,我们覆盖的A股重点公司普遍表现一般,我们重点看好的港股公司均表现较好,其中运动服饰安踏体育、李宁和申洲国际更是创出历史新高。

  行情回顾:全周沪深300指数上涨0.84%,创业板指数上涨2.16%,纺织服装行业指数下跌2.34%,表现弱于沪深300和创业板指数,其中纺织制造板块下跌1.52%,品牌服饰板块下跌2.93%。个股方面,我们覆盖的A股重点公司普遍表现一般,我们重点看好的港股公司均表现较好,其中运动服饰安踏体育、李宁和申洲国际更是创出历史新高。

  海外要闻:(1)发力“超级食品”,雀巢联手Fancl在日本推出思慕雪冲剂按期订购服务。(2)亚马逊推出“MadeForYou”在线)奢侈品电商YNAP将从2021年起为旗下自有品牌配备数字ID。

  行业与公司重要信息:(1)老凤祥:章周铭先生因已到法定退休年龄申请辞去公司第十届监事会监事、监事长职务。该辞职自辞职报告送达监事会时生效。章周铭先生辞职后将不再担任公司监事长职务。(2)红蜻蜓:公司及公司子公司自2020年7月1日至2020年12月21日,收到政府补助1557.93万元。(3)安踏体育:公司出售AmerSports旗下非核心品牌Precor资产(包括Precor股份及知识产权),总现金代价为4.2亿美元(约相当于32.686港币)。(4)12/19——12/25消费行业投融资情况:a.美妆新零售企业东点西点完成数千万元人民币A轮融资;b.护肤品牌神秘博士获数千万元人民币Pre-A轮融资;c.精品咖啡品牌Manner完成新一轮融资。

  本周建议板块组合:安踏体育、李宁、珀莱雅、波司登和森马服饰。本周组合表现:安踏体育10%、李宁8%、珀莱雅-5%、森马服饰-4%和波司登1%。

  临近年末市场表现分化明显,在流动性收紧的担忧下机构继续抱团消费白马与新能源等热门板块,其他个股则表现较弱,为2021年的配置打开空间。从行业基本面来看,经历了11月零售需求的短暂回调,12月随着全国范围的普遍降温,服装消费单月进一步回暖,当前时点我们认为近期调整较多的低估值龙头公司值得关注,在经济复苏与消费回暖带动下,这些龙头基本面改善确定性大,今年四季度到明年上半年整体销售同比增速有望进一步抬升,净利润的弹性也将更大;另一方面考虑估值切换,多数龙头公司对应2021年的估值又回到了历史底部区域,市场关注度与机构持仓普遍较低,考虑估值的防御性与业绩的进攻性,这些低估值白马吸引力进一步提升。

  2021年行业投资策略,我们首选依然是高景气的运动服饰、化妆品、电商运营等确定性赛道,其中运动服饰板块继续推荐申洲国际(02313,买入)、李宁(02331,买入)、安踏体育(02020,买入)、关注滔搏(06110,增持),化妆品板块中长期看好珀莱雅(603605,买入)、丸美股份(603983,增持),建议关注经历调整之后未来可能具备更大向上弹性的上海家化(600315,增持)。低估值稳健或终端复苏改善显著的纺服配饰龙头,我们建议关注地素时尚(603587,买入)、海澜之家(600398,买入)、富安娜(002327,买入)、罗莱生活(002293,增持)、森马服饰(002563,买入)和太平鸟(603877,增持)。电商龙头关注南极电商(002127,增持)。冷冬最受益标的继续推荐波司登(03998,买入)。


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